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星恒产研: 1-15度电锂电应用场景拥有万亿级规模

发布时间:2024-01-19 浏览:3973次

对新能源锂电池行业来说,整个2023年绕不开“产能过剩”、“内卷”等话题,究其原因,在市场需求不足的情况下,供给端高度同质化的产品,导致了“僧多粥少”的现状。如何破局?针对细分领域,进行差异化的技术、产品、方案布局,并努力开拓新的、用户基数广泛的锂电应用场景,是当下锂电池制造企业突围的可行路径之一。基于这一认知和判断,星恒提出了“实现1-15度电锂电应用场景”全覆盖的发展战略,以期收获新的增长空间。




1-15度电应用场景的市场规模有多大?




一、动力领域:小动力是锂电池增长最快的细分市场之一


1、电动两轮车:覆盖人群25亿 市场规模超2000亿美元


根据弗若斯特沙利文预测,2027年全球电动两轮车出货量将达到1.3亿辆,相比2022年增长50%。麦肯锡则预测称,到2030年,全球30%的两轮车将实现电动化,市场规模将达到2180亿美元。


中国是世界上最大的电动自行车生产和消费市场,保有量约3.5亿辆,每年销量保持在4000万辆以上,同时,共享电单车和即时配送也保持着巨大的需求量。整体上看,随着产业升级、技术进步以及锂电池成本下降,锂电池对铅酸电池的替代进程正在加快,与此同时,众多知名品牌都在大力推进车辆锂电化,锂电池在两轮车领域的渗透已经势不可挡。


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搭载星恒锂电池的小牛G400T智能电动车


E-bike是欧美主要的电动两轮车,并已实现完全锂电化。据Mordor lntelligence预测,欧洲E-bike市场规模预计将从2023年的107.1亿美元增长到2028年的192.8亿美元,年复合增长率12.48%。美国市场预计将从2023年的17.6亿美元增长到2028年的41亿美元,年复合增长率18.43%。欧美E-Bike市场将继续保持快速增长态势。


摩托车是南亚、东南亚最主要的出行方式。ASEANstats数据显示,目前南亚、东南亚的摩托车保有量在5亿辆左右,年销量超过3000万辆,是全球最大的摩托车市场。非洲是另一个不可忽视的市场,根据国际汽联基金会数据,撒哈拉以南非洲地区注册的摩托车数量从2010年的500万辆增长到2022年的2700万辆,其中约80%用于“摩的”行业。近年来国际油价快速上涨,多国政府纷纷出台政策,推动摩托车“油改电”转型,伴随电力供应的逐步发展,预计该地区电摩市场将迎来巨大的发展机遇。


2、电动汽车:400km续航占6成 可满足大多数人需求


电动汽车是锂电池最重要的应用领域之一。IDC发布报告预测,2026年中国电动汽车销量将达到1600万辆,年复合增长率35%,新车渗透率将超过50%,保有量占比将超过10%。


搭载星恒锂电池的换电MINI卡——欧铃活越神童


与一开始不断追求高续航不同,如今整个行业已基本达成共识,400km续航已能够基本满足多数人一周的用车需求。从2023年国内车企申报车型数量来看,续航里程在400-500公里及以下的车型约占71%,超过500km的车型占比29%。而从销量来看,续航400km以下的车辆占比超过60%。综合考虑续航里程和性价比来看,400km以下将成为电动汽车的主流。


与此同时,插混车型成为电动汽车的一个重要分支。中国科学院院士欧阳明高曾表示,未来5~10年内,插混车型在电动汽车中的比重会有所提升,市占率有望从2022年22%提升到30%~40%。


3、电动船舶:超200万条船只开启电动化进程


电动船舶对动力电池的需求量虽不及电动汽车,但仍是不可小觑的增量市场。据IDTechEx预测,2027年全球电动船舶市场规模将达200亿美元。


在印尼,搭载星恒锂电池的电动船正在测试电池性能


当前锂电装机船型主要集中在内湖、内河以及近海港口,以小型客运货运、港务船以及海工船等为主,大型、长距离航线船舶的电动化则进展较慢。而在岛屿众多的东南亚,数以百万计的小型船只的电动化趋势才刚刚开启。以印尼为例,作为世界上最大的群岛国家,全国近2.8亿人口,依靠200万条船只往返于近1.8万个岛屿之间,承担渔业、交通、物资配送等工作,如在当地建立完善的光储换充系统,印尼200万条船只的电动化进程必将大大加快。


4、电动叉车:油改电、铅改锂进程加快


由于电动叉车与燃油叉车相比更具经济性且更加环保,近年来电动叉车渗透率不断上升,数据显示,2022年国产电动叉车中,锂电叉车销售43.34万台,同比增长30.3%,锂电渗透率64%。


高工产研锂电研究所(GGII)数据显示,2022年我国电动叉车用锂电池出货量约4GWh,同比增长约33%,预计未来五年我国电动叉车用锂电池出货量将以超过35%的速度持续增长,到2027年叉车领域锂电渗透率将超过80%,替代铅酸电池的进程将不断加快。


搭载星恒高能铁锂电池的KUKA机器人


与此同时,无人搬运也呈现了快速发展的势头。据CMR产业联盟数据,2022年中国市场AGV销量9.3万台,销售额185亿元,同比增长46.83%,2023年AGV销量增长至10.2万台,锂电AGV的市场渗透率超过 50%,成为行业应用的主流。


5、户外动力设备:市场规模超400亿美元 锂电成主流


户外动力设备(OPE)主要是指用以养护草坪、花园、城市绿化的园林机械工具。根据Global Market Insights数据,2023年OPE全球市场规模近400亿美元,预计2025年超450亿美元,其中超八成需求来自北美和欧洲,国内市场正处于兴起阶段。


OPE目前主要有燃油、外接电源和锂电池三种动力类型,其中锂电OPE在北美的份额已经从2010年的13%增长至目前的40%,在欧洲地区的份额也超过30%,锂电OPE正逐渐成为主流。受益于锂电池技术进步和成本下降,锂电OPE已基本实现与燃油OPE平价,加之环保政策催化,预计OPE锂电化率将加速提升。


6、场地电动车:市场规模近30亿美元 锂电进程加快


随着应用场景的不断拓展,场地电动车市场近几年来一直处于快速增长的态势。据Mordor lntelligence数据显示,2023年全球场地电动车市场规模约21.5亿美元,预计到2028年将达到28.4亿美元,年复合增长率5.71%。其中,北美、欧洲是最大的市场,亚洲是增长最快的市场。


得益于锂电池成本的下降,行业龙头企业正在纷纷转向锂电动力,锂电池正在快速取代铅酸电池成为场地电动车的主要动力来源。


二、储能领域:家储优质赛道将持续放量


1、家庭储能:短期干扰不改优质赛道长期判断


“去库存”是2023年家储市场的主旋律。业内人士普遍预计行业库存将于2024年上半年去化完毕,库存比将回落至正常水平,家储市场将迎来复苏机会。


根据统计,2023年欧洲户用光伏中储能配套率约为25%,据欧洲光伏产业协会预测,到2026年底,欧洲将有390万户家庭配套家储系统,累计部署容量将增长300%以上,欧洲市场仍有很大提升空间。此外,南非、中东非、东南亚等电网不稳定的新兴市场也具备家储需求强驱动因素,将为全球家储行业提供新增量。


EVTank 预计,到2030年全球家庭储能新增装机量达到172.7GWh,复合增长率26.8%,届时全球家庭储能累计装机量将达到748.9GWh。


2、便携式储能:千亿级市场奔腾而来


自2017年以来,全球便携式储能市场一直保持着100%以上的增长率,中国化学与物理电源行业协会数据显示,2016年全球便携式储能产品出货量仅为5.2万台,2021年达到了483.8万台,五年时间实现了超90倍的增长,到2023年出货量超过850万台。根据中国化学与物理电源行业协会预测,2026年全球便携式储能出货量超过3000万台,市场规模将突破800亿元。


采用星恒磷酸锰铁锂电芯的纽曼户外移动电源


以往,美国、日本、欧洲是便携式储能的主要消费国,合计市场占比超90%,但随着露营、徒步等户外活动的风靡,便携式储能开始在中国市场热销。美、日、欧等传统市场的持续增长和中国等新兴市场的崛起将支撑全球便携式储能行业持续健康发展。


3、基站储能:铅改锂进程加快 千亿蓝海市场浮现


随着5G网络逐渐兴起,通信铁塔的建设速度逐渐加快,工信部数据显示,截止2023年10月,中国移动基站数量约1144万个,其中5G 基站321.5万个,占移动基站总数的28.1%。预计到2025年,全球5G通信铁塔数目将增至1300万座,基本实现主要城市5G网络全覆盖。


数据显示,2022年中国通信基站用储能锂电池出货量达到10.7GWh,占通信基站用储能电池的比例已经超过60%,替代铅酸电池的趋势越来越明显。预计在2030年之前,中国通信基站储能电池的累计市场需求量将达到142.7GWh,累计市场规模将达到840亿元,其中,锂电池将占据80%以上的市场份额。


三、新应用:科技发展带来无限遐想


随着科技的进步,尤其是AI等领域的飞速发展,人形机器人、eVLOT、智能穿戴设备、智能家居、无人配送车等行业在研发生产、产业化应用方面也已取得了实质性进展,这将进一步拓宽锂电池的应用边界,共同构筑起新的千亿乃至万亿级市场。


新兴应用将进一步拓宽锂电池的应用边界



星恒多维产品优势,领跑1-15度锂电场景




20年来星恒深耕锂电制造,特别是在“小动力”领域积淀颇深,产品具备“高性能、高安全和高性价比”的核心优势,拥有十分广泛的市场影响力,在1-15度电的赛道处于领跑身位。具体来看:


1、高性能:目前,星恒主打单晶锰酸锂+磷酸锰铁锂“黄金双核”技术路线,电芯产品全面覆盖100Ah以内所有型号。星恒通过全球领先的锰铁氧化物前驱体技术制备的磷酸锰铁锂正极材料,能量密度高于磷酸铁锂,安全性能优于三元,具有结构稳定、倍率性能更优、导电性能更好等优势,在源头上确保星恒锂电产品具有行业领先的性能优势。


星恒电芯产品全面满足100Ah以内所有需求


2、高安全:通过锰酸锂和磷酸锰铁锂混掺的全电池针刺实验表明,星恒锂电池不冒烟、不起火、不爆炸,温度保持均匀。星恒的产品通过电芯9重安全设计、电芯制造21道安全检验、电池组8项安全设计、电池12大安全测试等,真正做到了20年0重大安全事故,安全等级远超国家标准。


星恒锂电池针刺测试截图:不冒烟、不起火、不爆炸,温度保持均匀


3、高性价比:从行业内看,在1-15度电场景中,消费者对价格十分敏感,而为大多数人提供具有极致性价比的锂电产品,恰恰是星恒技术研发创新的源动力。星恒专注极具成本优势的锰基电池,在提升产品性能的同时,更将性价比做到极致,同时星恒已建立了从前驱体制备,到电池生产制造,再到电池回收的完整产业链,星恒所有产品均预留二次寿命设计,大幅提升性价比。


事实上,在1-15度电场景的应用层面,除了传统的电动自行车锂电池、储能之外,星恒已在多个新兴领域加快布局,如户外移动电源、AGV锂电池、电摩锂电池、电动船舶等等,在这一系列场景上的发力,通过在产品、方案上的持续积累,以及对用户需求上的精准把握,星恒的领跑优势有望进一步扩大。


总而言之,1-15度电锂电池主要特点是取代原有的动力系统,譬如油改电、铅改锂等,因此具有庞大的可替换存量市场,加之新应用场景的不断涌现,共同构成了这一万亿级规模的锂电市场,值得锂电池制造企业探索、开拓与深耕。



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